今日看点

•自动化市场起伏变化，高速震荡向中速常态化发展

•工业自动化市场格局洗牌，本土化份额增长趋缓

•强预弱实、营销积极、价格趋稳、供需修复

•穿越周期，策略转变，完成自我发展路径升级

过去三年，通货膨胀、俄乌冲突、疫情反复、供应链断裂等突发事件给全球市场和经济带来了巨大的压力和困境，世界百年未有之大变局加速演进。进入存量市场竞争时代，全球经济复苏面临不确定性，增长放缓，行业格局加速重塑，产业遇到了前所未有的新周期，叠加诸多外部不确定性，让所有的企业都对未来的发展充满了未知。对于身处其中的企业而言，如何穿越周期，是很多企业必须认真思考的命题。

2月24日，2023中国自动化+数字化产业年会、第19届CAIMRS暨数智化**论坛、第二十一届自动化及智能化年度颁奖典礼在苏州成功举办。

工控网总裁潘英章发表了主题为“新型工业化的新型自动化”主题演讲，并隆重揭晓了2023中国自动化+数字化品牌50强排行榜结果，以此开启了新型自动化下，穿越新周期、拥抱新变革的思想盛宴。

市场回顾：盛极而“衰”，深蹲消“灾”

具体来看，在拉动中国经济的三驾马车中，固定资产投资呈现稳定增长，但消费与疫情防控密切关联，因此在2022年上半年和下半年各出现了一次深蹲的负增长。值得注意的是，出口方面，自2022年7月高点后便一路向下，10月后出现负增长。这种负增长与OEM市场关联度较大。

从2021年和2022年的GDP和自动化市场的季度走势来看。2021年Q1开始，GDP和ASI几乎同步一路向下。2022年Q1之前，自动化增长高于GDP增长，但是在此之后，自动化一直低于GDP增长。

再来看下API和ASI。API是工控网推出的反映采购的市场指数，ASI是供应商出货的指数。2022年Q1之前，ASI高于API，这反映出市场处于缺货状态，在此之后慢慢趋同。2022年Q3后，市场的中间渠道略有增加，市场供需关系逐渐恢复到正常状态。

市场变化：全球化分解，量变减速 

当下，全球化正在进入新的阶段，全球化分解引起的供应链重组，自动化市场难免受到牵连。

短期来看，工控产品断缺货情况逐渐缓解，疫情期间受益市场减退且在2022年下半年开始体现；工控借设备出海，中低端制造业在向东南亚或其他市场转移时，很多原材料和设备还需要从中国进口；在出口景气度尚未回升前，内需成为主要驱动力；国产低端处于全部替代过程，外资品牌开始更加重视本土研发、生产以及定制。

中期来看，供应链变化，元器件供应开始分流，本土品牌开始更多地采购本土元器件；OEM市场与外部市场相关度比较密切，因此仍面临更多震荡；低端市场，国内品牌逐步实现全部替代，进而国内品牌开始向高端市场进发。

2022年，本土化份额加速增长。但是因疫情带来的特定市场正在消退，同时****的供应顺畅度增加，缺货状态得到缓解，导致本土品牌份额增加速度正在减弱。

图：本土品牌份额

分产品来看，本土品牌增速较快的产品包括运动控制、PLC、过程安全、低压变频器、DCS以及高端传感器。外资品牌增速较快的包括通用传感器、CNC、水质分析等。

工控机、组态软件、HMI、中压变频等12个产品大类，本土品牌份额已经过半。高端传感器、DCS、低压变频器、运动控制是过去三年来，国产品牌首次超过一半市场份额的产品，但是外资品牌仍然占据主导地位。

国产品牌不到20%份额的包括设备安全、通用传感器、压力传感器、直流驱动，PLC、流量传感器；不超过40%的产品包括CNC、水质、SIS等等。

未来，工业自动化市场格局会趋于稳定，本土品牌和外资品牌在各自擅长的领域，市场集中度将进一步提升。

市场格局：50强品牌榜单

与上一年度50强品牌榜单相比，2023中国自动化+数字化品牌50强排行榜整体呈现出“头固尾动，数量平分”的态势。

首先，头部品牌已经固化，***11位的企业与去年相比并无变化，TOP21-50企业排名次序变动振幅较大，TOP50企业中仅有一家新入榜企业。

其次，本土品牌和****数量分布为25:25，属于平分秋色。欧美、日韩、中国台湾的所属品牌都在下降，中国大陆品牌排名整体呈上升趋势。主要是因为本土品牌在运动控制、低压变频和PLC等体量较大市场中增速较快，排名逐步上升。

但是需要注意的是，本土品牌有2/3都位于TOP21-50，而****仍集中在榜单头部。

穿越周期：新型自动化下的需求变化

2013年，工业4.0席卷全球，全球产业转型和国家战略启动。以2013年为时间节点，看作新型工业化开始，到现在正好10年。

2013年以前，工业化、自动化、固定资产投资的关系呈现高速增长；2013年以后，固定资产投资、GDP、工业和自动化呈现低速、中速发展趋势。

对于新型工业化带来的新型自动化需求，潘英章从竞品对标、市场集中度、可持续等重点方向进行了分析。

•竞品对标，国产品牌和外资品牌之间的较量，未来一定倾向于差异化，从复制跟随到无人区创新。

•市场集中度，从初始的外资品牌集中为主，到国内品牌进入后开始分散，未来一定会再次集中。

•存量化，部分市场已经进入存量化阶段，但也带来了包括全生命周期生产运营在内的服务化的需求。

•可持续，新型化的转型一定会带来阵痛，原本熟悉的路径不再管用，我们需要在战略高度重视未来的发展方向，创新发展路径。

市场修复：疤痕VS荷尔蒙

从2023年1月数据来看，信贷数据创新高、PMI重回枯荣线，但是在消费端我们也观察到了一些“疤痕效应”，整体呈现出“强预期弱现实”的落差。但目前很多企业营销非常积极，有些品牌已经开始向渠道主动铺货，涨价趋势也在松动。无论是供应侧还是需求侧，市场都在慢慢地修复，但并不是一步到位的复苏，而是边休整边复苏。

潘英章认为2023年季度和未来两年GDP和自动化将呈现N型走势并逐渐走高。对此，gongkong®分别从供给端和需求端进行了市场调查。

•供给端，超过60%的人认为中国大陆地区的2023年业绩（营收）对比2022年同比增长，25%认为同比持平，仅有4%认为同比下滑。

调查显示，23%的人认为2023年所面临的主要挑战是产品和服务竞争力，其次是宏观政策带来的不确定性，再者是综合成本和供应链。综合来看，68%的人对2024年、2025年企业发展保持乐观。

•需求端，58%的人认为所在企业2023年业绩/产值对比2022年同比增长，比供应端稍低；将近50%的企业会进一步加大对产线或生产端的资本支出。综合来看，63%的人对2024年、2025年企业发展保持乐观。

穿越周期，寻找更多的确定性

新型工业化带来新型自动化的增速是在变慢的，无论是从快车道切换到慢车道，还是说从旧车道切换到新车道，相应的策略一定要改变。

站在当下，面对不确定性时，我们一定要看清周期的特点，拥抱新型自动化和数字化的发展趋势，完成自我发展路径的升级，才可以确保高质量的可持续的发展。