结构简单 1762-OB16 AB 数控机械设备

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工业母机市场规模及产值

全球市场规模及产值

根据德国机床制造商协会（VDW）公布的官方数据，从供给的角度看，2022年全球机床行业总产值约803亿欧元，中国以总产值257亿欧元位居全球，在全球市场中占据32%的份额，其次是日本和德国，产值分别为99亿欧元和97亿欧元，在全球市场中的占比均为12%。

从需求的角度看，2022年全球机床行业消费额为808亿欧元，中国以260亿欧元的规模稳居全球，同样在全球市场中占据32%的份额，其次是美国、德国，消费额分别为97亿欧元和52亿欧元，在全球需求市场中所占份额分别为12%和7%，从供给和需求两个角度来看，前三个国家的总规模在全球市场规模中的占比均超过50%。

中国市场规模及产值

中国自加入WTO后，机床产业迅速增长，根据中国机床工具工业协会发布的数据，2001—2011年中国金属加工机床生产消费额从39.7亿美元增长至高点390.9亿美元，年复合增长率为25.70%。此后，随着国内经济结构的升级、供给侧改革去产能，国内机床消费经历了10年的下行。2020年受到疫情影响，金属加工机床消费额达到2011年以来低点213亿美元。

根据中国机床工具工业协会测算，2022年我国金属加工机床生产额271.1亿美元，同比增长5.1%，其中，金属切削机床生产额172.2亿美元，同比增长3.3%；2022年我国金属加工机床消费额274.1亿美元，同比降低1.9%，其中，金属切削机床消费额184.4亿美元，同比降低4.3%。

根据机床设备以往“3年一更新”的周期特点来看，2023年国内工业母机市场将下行。

工业母机行业竞争格局

行业总体竞争格局

全球高端数控机床企业主要集中在德国、日本和美国。海外机床企业产品品类更多，且发展较早，已有丰富的技术积累，无论是在加工性能、加工精度，还是产业链完整度上，相较于国内厂商都具备明显优势。

国产数控机床的品牌度、产品技术水平较国际机床厂商仍有一定差距，导致国产数控机床厂商在中低端领域竞争较为激烈。近年来，我国部分民企逐渐在中低端领域取得了一定进展，部分民企已进入行业第二梯队，并不断缩小与国外厂商的各项差距，成为国产机床的中坚力量。在高端数控机床领域，存在较大的本地化发展空间。

细分市场竞争格局

由于现在市场化竞争及对品质要求的提升，倒逼机床企业加大研发投入并优胜劣汰，企业参与市场竞争的活力得到调动。部分公司因具有较强市场适应性，聚焦产品和市场，成为行业某一细分品类的生力军，并有望在精耕深度后拓展广度，成为行业力量。

在，国盛智科、海天精工、浙海德曼、秦川机床、迈兴途、东部数控主营通用型加工中心，北平机床则主攻磨床，华中数控、广州数控主营数控系统，甬岭数控、恒锋刀具主营刀具类零部件。

通用型加工中心、普通机床：市场空间大，竞争几乎白热化，毛利率一般不超过20%，大量中小企业采用薄利多销的战略抢占市场。

数控系统：受下游需求拉动影响较大，主要根据航空航天、汽车、3C通信等行业对数控机床的需求变化而变化。根据MIR睿工业数据，在数控系统方面，2022年发那科、西门子、三菱占据我国销售金额的前三，广州数控、苏州新代（台企）分别位居第4名、第5名，CR5合计近90%。中高端数控系统由于技术难度大，功能、性能和可靠性要求高，国内生产企业相对较少。

刀具类零部件：根据QY Research分析报告，2022年全国切削刀具消费额390亿美元，年复合增长率约2.7%。国内刀具企业不断引进和吸收国外先进技术，大幅提升研究成果和开发生产能力，部分企业已经能够为下游用户提供个性化的切削加工解决方案。国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势，加速数控刀具的国产化。

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