1、 工业母机：高端装备制造的基石

机床是对金属、其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、 尺寸精度和表面质量的机器。机床是制造机器的机器，这是机床区别于其他机器 的主要特点，故机床又称为工业母机。 数控机床是用数字化信息对机床的运动及其加工过程进行控制的机床，是高效 率、高精度、高柔性和高自动化的现代机电一体化设备。 数控机床按照材料加工方式，工业母机可分为金属切削机床、金属成形机床、特 种加工机床。其中金属切削机床包括车床、铣床、磨床等单功能性机床以及带有 刀库和自动换刀装置，从而可以实现多种不同加工操作的加工中心。

数控机床上游行业主要供应钣焊件、铸件、精密件、功能部件、数控系统、电气 元件等。精密件主要包括主轴单元和丝杠、线轨、轴承等传动部件等，功能部件 主要包括数控回转工作台、刀库、机械手、齿轮箱、铣头、刀架等。数控系统包 括驱动装置，以及控制和检测装置等。数控机床的下游用途十分广泛，涵盖国民 经济的多个重要领域，如航空航天、机械设备等。

目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但 高端数控机床国产化率仍处于较低水平。根据科德数控公告，截至 2022 年底国内高端机床国产化率不足 10%。 据中国机床工具工业协会数据，2023 年金属切削机床数控化率为 45.5%。在发达国家中，日本机床数控化率维持在 80%以上，美国和德国机床数控化率均超 过 70%，与之相比国内机床数控化率提升空间较大。

当前国内机床行业大致可分为三大梯队，其中： 梯队：历史悠久，实力雄厚的外资企业，主营业务是高端数控机床，如日本 山崎马扎克，德国通快，德马吉森精机，美国马格等。目前大多数都通过在中国 投资或合资建厂； 第二梯队：国内先起步，并具有一定技术实力，资金实力和品牌影响力的民企 和guoqi。从早的国营企业“十八罗汉”，到现在如海天精工，创世纪，纽威数 控等新主力军民营企业； 第三梯队：规模较小，技术含量较低的主营低端数控机床的小型民营企业。产品 价格便宜，产品加工精度要求不高，主要应用于一般民用产品，汽车零部件粗加 工等领域。

2、 工业母机市场：聚焦头部国家

2.1、 全球市场：中国稳居全球生产、消费

生产： 根据德国 VDW 数据，2022 年全球机床产值 803 亿欧元，同比+12%。其中金属 切削机床 566 亿欧元，金属成形机床 235 亿欧元（过去 5 年比例约为 7:3）。2022 年全球机床产值排名的国家和地区依次为：中国（不包含中国台湾地区，下 同）（257 亿欧元）、日本（99 亿欧元）、德国（97 亿欧元）、意大利（65 亿欧元）、美国（56 亿欧元）、韩国（43 亿欧元）、中国台湾地区（39 亿欧元）、 瑞士（28 亿欧元）、印度（13 亿欧元）、奥地利（12 亿欧元）。

中国目前是全球大的机床生产国，2022 年产值占全球 32%，其次为日本 （12%）、德国（12%）、意大利（8%）、美国（7%）。

消费： 中国目前是全球大的机床消费国，2022 年机床消费占全球 34%，其次为美国 （12%）、意大利（7%）、德国（7%）、日本（5%）。

出口： 作为老牌机床强国，德国与日本的机床出口额位居前列，2022 年全球出口份额 分别为 17%、17%。2020-2022 年，中国机床出口额快速增长，2022 年中国机 床全球出口份额已提升至 14%，且在全球机床出口额前 5 名中，仅中国的机床 出口额超过了 2018 年水平。 值得一提的是，根据 VDW 口径，有相当一部分出口额来自于德国、日本、瑞士 等机床制造商在中国生产的机床。

进口： 中国和美国是全球paimingqian二的机床进口国，随着国产替代的推进，中国的机床进 口额稳中有降，2022 年为 62.6 亿欧元，较 2021 年微降 0.4%；美国 2022 年机 床进口额 59.0 亿欧元，较 2021 年增加 36.2%。

主要国家和地区机床供需平衡： 作为全球大的机床消费国，中国基本实现自给自足，2022 年机床进口额与出 口额基本持平，大部分国内消费由本土供应。德国、日本机床出口额远大于机床 进口额，2022 年贸易顺差分别达到 45、63 亿欧元。美国机床进口额远大于机 床出口额，2022 年贸易逆差达到 41 亿欧元。而韩国、中国台湾地区、瑞士 2022 年机床贸易顺差分别达到 13、20、18 亿欧元。

出口比例： 2022 年，日本、德国、中国台湾地区、瑞士机床出口占生产比例均超 70%，为 典型的出口导向型经济；意大利、韩国机床出口占生产比例在 50%附近，内外 需较为均衡；中国、美国机床出口占生产比例分别为 23%、33%，随着国内机 床出口额不断增长，国内机床出口比例仍有较大提升空间。

进口比例： 2022 年，墨西哥、土耳其、美国、印度机床进口占消费比例均超 50%，其中墨 西哥、土耳其机床消费中进口依赖度分别达到 98%、89%；而德国机床消费中 进口依赖度亦达到 49%；中国机床消费中进口依赖度为 24%。

2.2、 ：进口依赖度下降，出口快速提升

中国数控机床产业经历了起步、扩产、整合、高速发展与转型升级，目前已形成 了品类完善、功能齐全的制造格局。

根据中国机床工具工业协会，2023 年我国金属加工机床生产额为 1935 亿元， 同比增长 1.1%。消费额为 1816 亿元，同比下降 6.2%。 根据 VDW 数据，我国机床消费中进口依赖度从 2018 年的 33%下降至 2022 年 的 24%。

从产业周期来看，机床呈现约 10 年的更换周期。2009 年，“04 专项”的实施 为我国机床行业注入新的动力，我国金属切削机床在 2011/2014 年形成产量高 峰。随着 10 年更换周期的到来，预计我国机床行业将迎来大规模替换需求。 根据日本机床工业协会，日本来自中国的机床订单基本呈现 3 年一个小周期的规 律。

从月度数据来看，中国金属切削机床产量与日本来自中国的机床订单呈现同步状 态。2023 年 1-12 月，中国制造业固定资产投资完成额累计同比增长 6.5%，较 2023 年 1-11 月提升 0.2pct。目前国内金属切削机床产量及日本对华机床订单 均有底部回暖趋势，随着新质生产力发展，中高端机床的市场需求或将企稳回升。

从进出口情况来看，2021-2023 年，我国金属切削机床出口金额逐年提升，进口 金额逐年下降，在 2023 年完成贸易顺差 3.9 亿美元；2021-2023 年，我国金属 成形机床出口金额提升较快，贸易顺差逐步扩大，在 2023 年达到 12.9 亿美元。

从进口机床种类来看，我国对外进口的机床主要是加工中心、特种加工机床、磨 床、齿轮加工机床、车床；从出口机床种类来看，我国对外出口的机床主要是特 种加工机床、车床、加工中心、成形折弯机、金属冷加工压力机。

3、 工业母机产业链：国产替代任务艰巨

从机床的发展来看，金属切削的基本工作原理是借助高硬度材料的刀具从硬度较 低的工件毛坯上切除多余的金属，从而获得具有一定形位精度和表面质量的特定 形状的零件。因此，工件和刀具的机床内部一对相互对抗的矛盾体。 从机床结构来看，可分为主传动系统、进给传动系统、检测系统、数控系统。其 中主传动系统是由主轴电动机经一系列传动元件和主轴构成的具有运动、传动联 系的系统；进给传动系统以保证刀具与工件相对位置关系为目的，其作用是将伺 服电动机的旋转运动转变为执行件的直线运动或旋转运动；检测系统负责将机床 运动部件的实际位移量随时检测出来，与给定的控制值（指令信号）进行比较， 从而控制驱动元件正确运转，实现闭环控制；而数控系统是数控机床的核心，是 实现机床jingque加工功能的关键。

3.1、 数控系统：工业母机之“脑”

数字控制（Numerical Control-NC）技术是近代发展起来的一种自动控制技术。 国家标准 GB 8129-87 将其定义为“用数字化信号对机床运动及其加工过程进行 控制的一种方法”。 数控机床是用数字信息进行控制的机床，借助输入控制器中的数字信息来控制机 床部件的运动，自动地将零件加工出来。现代数控系统普遍采用微机技术，成为 计算机数控（Computer Numerical Control-CNC）。 伴随数控机床的发展，机床数字控制器也从初的机床研制单位自行设计制造转 变为的制造商批量生产，形成了专门的产品——数控系统及其产业。

从全球数控系统的发展来看，主要经历了五个时期： 1）第 1 阶段：研究开发期(1952-1970)，系统组成以电子管、晶体管小规模集成 电路为主； 2）第 2 阶段：推广应用期(1970-1980)，使用专用 CPU 芯片，实现全数字控制 刀具自动交换； 3）第 3 阶段：系统化(1980-1990)，使用多 CPU 处理器，完成多轴联动控制且 人机界面友好； 4）第 4 阶段：集成化 (1990-2000)，使用模块化多处理器，实现复合多任务加 工； 5）第 5 阶段：网络化 (2000-2015)，使用开放体系结构工业微机，从而达到开 放式数控系统网络化和智能化。

数控系统一般分为高、中、低端三种类型： 1）低端（普及型）数控：一般采用 32 位中央处理器(CPU)芯片，以模拟量或脉 信号控制伺服驱动系统，以实现运动控制，可完成基本的直线和圆弧插补功能， 实现轴或 3 轴控制。系统分辨率大于 1μm，定位精度 0.03mm。典型产品有广 州数控的 GSK928 系统、华中数控 HNC-808 系列、西门子的 808D 系统等； 2）中端数控：通常称为全功能数控系统，可实现主要的插补功能，具有丰富的 图形化界面和数据交换功能，实现三轴或四轴联动。系统分辨率 1μm，定位精 度 0.03mm-0.005mm。典型产品有广州数控 980 系列，华中数控 HNC-818 系 列，西门子 828D 系统，发那科 0i 系统等； 3）高端数控：具有 5 轴以上的控制能力，多通道、全数字总线，丰富的插补及 运动控制功能，智能化的编程和远程维护诊断。主轴转速 10000r/min 以上，系 统分辨率亚微米或纳米级，定位精度 mm-0.001mm。典型产品有西门子 840Dsl、发那科 30i、华中数控 HNC-848、沈阳机床 i5 等。

20 世纪 50 年代以来，全球数控系统技术经历 2 个阶段，实现从硬线控制到计算 机数控阶段的进步。从 1952 年世界上台数控机床在美国诞生，数字计算机 技术开始应用于机床行业，自此数控技术的发展与电子和计算机技术的发展紧密 相关。随着数控系统的发展，其功能持续增多、可靠性与精度不断提高，价格也 逐渐下降。 中国数控系统发展经历 4 个阶段，目前国产数控系统应用多集中在低端市场，高 端市场有待发展，主要原因是由于数控系统技术壁垒高，同时需要大量实际应用 进行升级迭代。

3.1.1、数控系统关键技术

数控系统中的关键技术包括： 1）译码及刀具补偿：译码指从零件加工程序的文本文件中提取出插补种类及相 关参数、速度信息、刀具信息以及辅助信息；而刀具补偿已成为 ISO 中定义的 标准功能，在编制工件粗、精加工程序的过程中，合理运用刀具补偿功能，可以 极大减少计算工作量及编程工作，提高加工效率； 2）插补方法：数控编程时将零件上要加工的平面、凸台、型腔及曲面等规划成 相应的刀具加工轨迹，这些轨迹通常由直线、圆弧、曲线组成。插补就是根据给 定曲线的起点和终点、进给速度、轨迹线形和插补周期计算轨迹上中间点的方法；3）速度前瞻：速度前瞻处理功能预先获得待加工零件轮廓上的速度突变点，使 得数控机床进入这些突变点之前，能及时修调进给速度，避免加工表面质量变差， 有效抑制机床在突变点产生振动； 4）坐标变换及误差补偿：坐标变换负责将编程坐标系转换成机床的物理坐标系。 误差补偿指的是数控系统通过对加工过程的误差源分析、测量、建模，实时地计 算出位置误差、热误差等，将该误差反馈到控制系统中,改变实际坐标指令来实 现误差修正，从而使工件获得理想的加工精度。

3.1.2、数控市场格局

自 2017 年中国科技专项后，数控系统国产化率实现提升，打破高端市场外资垄 断局面，但目前中高端市场仍以外资为主，这主要是由于数控系统的技术壁垒与 较高的用户粘性。 目前中国数控系统市场中： 高端市场以外资企业为主，其中梯队代表为日本发那科、德国西门子，第二 梯队代表为德国海德汉、日本三菱、德国马扎克； 中端市场面临外资企业与国产厂商的激烈竞争，其中国产品牌华中数控主要以加 工中心数控系统为主、技术积累深厚，科德数控以五轴数控系统为主，技术积累 深厚，以自用为主； 低端市场以国产厂商为主，如广州数控（以车床数控系统为主，中低端市占率，商务性强）、苏州新代（以车铣复合数控系统为主，销售模式具有优势，技 术较强）、凯恩帝（以车床数控系统为主，产品性能较好，销售能力较弱）。

2022 年，中国数控系统市占率前三均为外资企业，分别为发那科、三菱、西门 子，销售额市占率分别为 37%、17%、12%，合计占比 66%。 数控系统占数控机床成本比例约在 15%左右。据头豹产业研究院数据，2022 年 全国数控系统市场规模约在 135.2 亿元。未来随着我国机床数控率提升，数控系 统市场规模增速预计将高于机床行业整体增速。

3.2、 主轴：工业母机之“左手”

3.2.1、从机械主轴到电主轴

主轴部件是主运动的执行件，它夹持刀具或工件，并带动其旋转。数控机床主轴 部件的精度、刚度、抗振性和热变形对加工质量和生产率等有着直接的影响。数 控机床的主轴部件包括主轴、主轴支承、装在主轴上的传动件和密封件等。 主轴的发展经历了三个阶段： 1）齿轮/带传动。传统机床主轴的驱动方式是电机轴线和主轴的轴线互相平行， 电机通过皮带或齿轮间接地驱动主轴。由于当主轴转速提高到一定水平后，传动 皮带开始受离心力的作用而膨胀，传动效率急剧下降，传动齿轮的发热和噪音问 题也开始变得严重。 2）联轴器传动。为了解决间接传动的转速瓶颈，机床设计人员开始研究将电机 和主轴同轴配置，由电机通过联轴节直接驱动主轴。这种驱动方式尽管取消了皮 带和齿轮等中间传动带来的问题，但又为刀具夹紧机构的配置带来新的问题。 3）电主轴。电主轴的出现，从根本上解决了主轴直接驱动的问题。电主轴是将 电机的转子和主轴集成为一个整体。中空的、直径较大的转子轴同时也是机床的 主轴，它有足够的空间容纳刀具夹紧机构或送料机构。

从不同领域对机床主轴的要求来看，主轴的选择与机床类型、加工工艺、刀具. 工件材料和加工精度都有密切的关系。 复合加工中心的愿景是在一台机床上进行镗铣、车、钻、磨等不同工序，其进步 完善的主要瓶颈就是主轴，没有一种主轴可以满足不同加工情况的要求，达到同 样优良的性能。可重构机床、模块化机床则往往需要具有机械、液压、气动和电 气标准化接口的可交换主轴。

不同类型主轴传动的性能各异，可根据应用场合的需求加以选用和设计。电主轴 在速度、精度、噪声和更换方便性方面，皆优于其他传动形式，是高端数控铣床、 加工中心和复合加工机床的方案。

电主轴作为一种机电一体化系统，机床的核心部件，越来越多地集成各种传感器 和软件，对其工作状态的进行监控、预警、可视化和补偿。装上各种传感器的电 主轴能产生海量数据，各大电主轴制造商和机床制造商，目前正努力合作开发专 家系统，将这些数据综合后用简明的方式向用户报告。

3.2.2、主轴轴承

主轴轴承是主轴部件的重要组成部分。它的类型、结构、配置、精度、安装、调 整、润滑和冷却都直接影响主轴的工作性能。在数控机床上，常用的主轴轴承有 滚动轴承和静压滑动轴承。 在液体静压轴承中，供油装置在一定初始压力下使得润滑油流经节流孔，在轴承 和主轴间隙间形成压力油膜，油膜上下存在压差从而承受载荷。 液体静压轴承的特点： （1）主轴在转动前会先被浮起，轴承不会与主轴接触，因此摩擦力损耗较小； （2）所适应的转速范围广，在静止和相对运动状态下都具有承载能力； （3）压力油膜的支承刚度大，具有较好的吸振性； （4）使用寿命长，精度保持性好； （5）油膜具有均化误差的作用，这样可以减小主轴和轴承自身精度造成的影响； （6）对轴承的材料要求不高。

机床应用领域的不同，对主轴轴承系统的要求是不一样的。例如，铝合金的高速 切削需要高转速而刚度较低的轴承系统，而钦合金或镍基合金的重切削则需要能 承受大切削力和低转速的轴承系统。合理选择轴承类型和配置轴承以及轴承系统 的设计优化对机床主轴的性能和寿命有很大影响。 主轴轴承的类型有：1) 滚动轴承，包括球轴承和圆柱滚子轴承；2) 液体动压轴 承；3)液体静压轴承；4)空气轴承；5) 磁浮轴承。滚动轴承具有明显的综合优 势，应用为广泛。

3.3、 进给驱动工业母机之“右手”

数控机床的进给驱动系统是在数控系统的指挥下，将机床的执行部件（如工作台、 滑座、立柱等）移动到预定位置，主要由以下部分组成： 1）位置控制指令生成。待加工的零件通过数控编程后生成刀具轨迹并分解为各 轴的位移，发出位置控制指令。 2）伺服驱动。将位置指令的电信号通过速度控制、电流控制和功率放大后，借 助伺服电动机转换成机械运动。伺服电动机可以是旋转电动机，也可以是直线电 动机。速度反馈和电流反馈回路用以保证系统的工作稳定性。 3）机械传动。伺服电动机的回转运动通过机械传动机构转换成直线运动，驱动 诸如工作台、滑座等执行部件实现所要求的位移。采用直线电动机等直接驱动方 式可简化机械传动。 4）位置检测与反馈。由直线或回转位移测量装置检测实际的直线位移和角位移 并将误差反馈给位置控制环，加以补偿。

数控程序的插补功能，生成进给运动的路径规划。在刀轨规划中不仅要考虑刀具 的位移和进给速度，还要考虑其加速度和加加速度，然后向驱动系统输出参考轨 迹的位移、速度、加速度和加加速度 4 个参数，进行各轴运动轨迹的控制。在进 给驱动系统动力特性的影响下获得真实的位移，并将其反馈给位置信号的输入 端，形成一个闭环回路。

机床进给驱动的任务是完成刀具和工件之间的复杂空间运动。按照运动的形式， 可以分为直线进给驱动和回转进给驱动两大类。按照驱动动力和执行部件之间是 否有中间机械传动环节，可分为间接驱动和直接驱动。 1）实现间接直线驱动的机械传动机构有丝杠螺母、齿轮齿条和蜗杆齿条； 2）能完成直接直线驱动的有直线电动机和电液伺服作动器； 3）实现间接回转驱动的机械传动机构有蜗轮蜗杆、滚柱凸轮传动； 4）能完成直接回转驱动的有力矩电动机、伺服作动器和混合驱动装置等。

3.3.1、直线进给

滚珠丝杠： 滚珠丝杠的传动效率高，具有高载荷下发热量较小、磨损小、寿命长和无爬行以 及驱动力矩大等一系列优点，应用广泛，是高性能数控机床bukehuoque的功能部件。 滚珠丝杠副广泛用于各种机床中行程小于 5m 的水平和垂直进给驱动系统，也有 10m 以上行程的个别案例。机床上所采用的滚珠丝杠的直径和导程多在 12mm~160mm 和 5mm~40mm 范围之间。根据 NSK 披露，数控机床中车床、 铣床、镗床、钻床、冲床等常用精度等级为 C5，磨床、电火花加工机械、线切 割机等常用精度等级为 C3。

由于滚珠需要无限循环，所有滚珠丝杠至少由丝杠轴、螺母、滚珠、循环部件四 大零部件构成。 按照滚珠循环方式，可分为内循环、外循环两大类型： （1）内循环在相邻的导程间通过马蹄状导流器循环，适合小导程； （2）外循环又分为端部导流式、管循环式、端盖式。其中端部导流式在螺母端 部沿丝杠螺纹槽切线方向平滑地将滚珠掬起，并通过设在螺母内部的贯通孔循 环，适合高速静音传送；管循环式在适合滚珠大小的循环管内使滚珠通过始点、 终点间往复循环，规格(轴径、导程)的对应范围广；端盖式在螺母端部配置拉升 滚珠的端盖，在螺母内设置的贯通孔循环，适合大导程。

从市场空间来看，全球滚珠丝杠市场规模稳健增长，中国已成为重要的消费市 场之一，长期成长空间可观。根据秦川机床公告，2016-2021 年全球滚珠丝杠市 场规模从 13.1 亿美元增长至17.5 亿美元；同期我国滚珠丝杠市场规模从 16.8 亿元增长至25.6 亿元。中国已成为滚珠丝杠产品重要的消费市场之一，约占全 球规模总量的 20%左右。 从市场竞争格局看，目前全球主要的滚珠丝杠厂商有 NSK、THK、SKF 等，根 据华经产业研究院统计，2021 年 CR5 销售额市占率达到约 46%，其中主要来自 欧洲和日本，日本和欧洲滚珠丝杠企业占据了全球约 70%的市场份额。

国内滚珠丝杠高端市场基本被德国力士乐、日本 THK、NSK 占据，中端市场则 由德国、日本品牌（力士乐、THK、NSK），中国台湾地区品牌（上银、银泰）， 中国大陆品牌（汉江、南工艺）占据。

直线电机： 直接进给驱动是依靠直线电动机初级和次级间的磁力移动工作台，中间没有机械 传动元件，导轨一般与滚珠丝杠驱动装置一样。由于没有丝杠、螺母、联轴节、 电机轴和轴承的柔度，切削载荷和运动质量直接作用在直线电动机上。 与滚珠丝杠驱动相较，直线驱动的加速度较高，移动速度快，能快速定位，伺服 带宽大等优点。此外，由于直线电动机无接触传递力，机械摩擦损耗和爬行现象 几乎为零，能达到比滚珠丝杠更高的精度和可靠性。 直线电动机分为同步直线电动机和感应直线电动机两类，感应电动机的定子由金 属条构成，同步电动机的定子由永磁材料构成。商品化的同步电动机产生的大 推力达15～20 kN，额定推力 6～8 kN，远比感应电动机的大推力 5～10 kN， 额定推力 0.8～2 kN 为高，适用于重切削的机床。而商品化的感应直线电动机由 于推重比高（小型感应直线电动机重量仅 1.5kg），因此较适合中小型要求高加 速度的机床使用。

目前，直线电机的主要应用领域包括电子、半导体、医疗等领域，随着下游应用 场景的增加、技术的逐渐成熟，直线电机有望成为性价比更高的选择，行业规模 也将随之快速增长。 据 Transparency Market Research 数据，2022 年全球直线电机行业市场规模 约为 18 亿美元，到 2031 年预计增长至 31 亿美元。 目前我国直线电机市场 60%以上的市场份额由中国大陆以外的品牌垄断，这些 品牌主要集中在新加坡、中国台湾地区、日本以及欧美地区，而中国大陆品牌竞 争力较弱，在中国大陆仅有少数企业能够系统地完成工艺要求。具体来看，目前 中国大陆直线电机行业企业主要包括雅科贝思、大族电机、德康威尔、东莞 智赢、泰科贝尔等。

与滚珠丝杠驱动相较，直线驱动的加速度较高，移动速度快，能快速定位，伺服 带宽大等优点。此外，由于直线电动机无接触传递力，机械摩擦损耗和爬行现象 几乎为零，能达到比滚珠丝杠更高的精度和可靠性。但是，直线电动机的加速性 与运动的总质量成反比，与电动机驱动力成正比。其加速性并非在所有情况下都 优于滚珠丝杠螺母系统。 直线电动机只有在承载量较小时达到高加速度，而滚珠丝杠驱动却在大范围内保 持其加速能力，因为运动惯性经过减速比才反映到回转电动机上。

3.3.2、圆周进给

机床在加工负责形状表面时，为了提高加工效率、保证加工质量和防止干涉，除 了笛卡尔坐标系 X、Y、Z 轴的直线进给外，还需要控制刀具与工件相对姿态的 回转坐标系 A、B、C 轴的圆周进给。 第 4 和第 5 轴的圆周进给是 5 轴联动加工机床的关键技术之一。它可以是 AC 轴 联动、AB 轴联动或 BC 轴联动。这两种圆周进给可由安装工件的工作台完成， 也可以由装有刀具的主轴系统来完成，或者由两者共同完成。 对各类机床以及复杂的加工中心来说，回转工作台是其圆周进给运动功能实现 为关键的部分，在各类机床和加工中心上广泛应用的回转工作台可以如下划分， 分度工作台、数控回转工作台以及直驱回转工作台。

间接驱动

间接驱动包括蜗轮蜗杆转台、凸轮滚子转台以及谐波转台。 蜗轮蜗杆副是传统的分度和圆周进给机构，广泛用于镗铣床和齿轮加工机床。通 常作为分度装置，对于 100mm 到 500mm 直径的工作台分度精度一般为±20″ 左右。 滚柱驱动（RollerDrive）是一种新型的无间隙传动机构，可用于构建新型数控 回转工作台。 滚柱驱动的工作台的静态和动态性能皆明显高于传统的蜗轮蜗杆驱动的工作台。

中小型雕刻机的雕刻、钻铣、车削、打孔等工艺中，数控回转工作台不仅需要高 速输出，也需要低速高精度输出。蜗轮蜗杆转台扭矩高，但是精度难以保证，且 caigou及维护成本较高。 谐波转台主要由谐波减速器和伺服电机组成，具有精度高、体积小、传递扭矩大、 成本低等优点，能够适应于各种机床的生产需求，近年来在市场上的占比也越来 越大。谐波转台主要应用于如笔记本电脑、手机壳、手表后盖类 3C 产品、珠宝 首饰等行业零件加工，可以一次装夹完成多面加工，大幅度提升设备加工效率和 加工能力范围。

直接驱动

采用伺服电动机配合蜗轮蜗杆传动副驱动的工作台的缺点是体积大，电主轴和转 台之间的干涉位置多，导致可用回转半径小，工件装夹和机床操作不便。直接驱 动的回转工作台是一项新技术，工作台由专门设计的力矩电动机直接驱动，电动 机的转子与工作台主轴直接连接在一起，中间没有任何机械传动机构。 直接驱动回转工作台结构非常紧凑，动态性能好，惯性小，转速高，除圆周进给 外，还可用于车削。由于没有机械传动的背隙和磨损问题，维修方便，辅以直接 测量系统，可获得很高的回转精度（约±5"），使用寿命远比机械传动回转工作 台长。

大陆及中国台湾地区生产厂家生产的中低档数控转台占据了我国大部分的转台 市场；少部分市场由美国、德国、日本等国家公司生产的高端产品所占据。内地 具竞争力的数控转台生产厂家是烟台环球机床附件集团有限公司，该厂家的产 品体系完备，规格齐全，种类繁多，且设计开发和制造方面具备丰富的经验。中 国台湾地区的德川机械股份有限公司是数控转台生产厂商之一。国外有日本 的 NIKKEN（日研）、德国 Peiseler、美国 HASS 公司等的生产厂家。国内 生产的数控转台产品与国外的产品相比，在精度、速度及可靠性等参数上仍与国 外数控转台存在一定差距。 2021 年中国数控转台市场销售收入达到了 5.43 亿美元，据 QYResearch 预计， 2028 年可以达到 11.17 亿美元。 从产品类型及技术方面来看，单轴占有重要地位，2021 年份额达到 89.43%， 销量达到 58678 台，而双轴由于价格较贵，从 2021 年销量上来看仅为单轴的 1/9，达到 6935 台，但销售额超过单轴的 1/3，达到 1.44 亿美元。预计未来单 轴和双轴的比例稳定，在 2028 年，单轴的销量将达到 104280 台，而双轴达到 13671 台。 从产品市场应用情况来看，与立式数控机床配套使用的数控转台多，接近 60%，在 2021 年达到 38816 台，而卧式和龙门分别达到 19330 台与 7467 台。 未来增长速度快的为龙门数控机床，2022-2028 年的 CAGR 达到 9.69%。目 前中国主要厂商包括旭阳国际精机、宝嘉诚、德川机械、潭佳精密科技和潭兴精 工等，2021 年 Top5 厂商份额占比超过 50%。

3.4、 测量系统：工业母机之“眼”

数控机床检测元件的作用是检测位移和速度，发送反馈信号，构成闭环控制。 位置检测装置的分类按照不同的分类标志，可以分为不同的类型。 根据测量方法，可分为增量式和式；根据检测信号的类型，可分为模拟式和 数字式；根据安装的位置及耦合方式，可分为直接测量和间接测量；根据运动形式，可分为回转型和直线型检测装置。

3.4.1、编码器

编码器是一种旋转式测量元件，通常装在被测轴上，随被测轴一起转动，可将被 测轴的角位移转换成增量脉冲或式的数字代码。在数控机床上，通常与驱动 电动机同轴连接，属间接式测量元件。 编码器根据内部结构和检测方式分类，可分为接触式、光电式和电磁式三种。按 照编码方式可分为式编码和增量式编码两种。 在数控机床上，大多采用光电式增量脉冲编码器。

从编码器在机床各部分的使用来看，编码器可以分类为：主轴编码器，手持脉冲 发生器，分度头编码器（角度编码器），刀架编码器，伺服进给编码器。

根据 MMR 数据，全球编码器市场规模将从 2022 年的 25.2 亿美元提升至 2029 年的 49.6 亿美元，CAGR 为 10.1%。

美国是编码器解决方案销售的主要国家之一。美国拥有主要的编码器制造商，包 括霍尼韦尔国际公司、罗克韦尔自动化公司、海德汉公司等。

中国是编码器消费的重要国家。这归因于汽车和其他制造业对编码器的需求大幅 增长，以及该国终用途行业的增长。由于市场参与者的大量存在以及工业革命 4.0 在该国的不断发展，多年来对编码器的需求不断增加。

3.4.2、光栅尺

光栅尺是光栅线位移传感器的简称，是一种利用光栅原理实现线位移测量的传感 器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构，可实现移动量的jingque显示 和自动控制，广泛应用于金属切削机床加工量的数字显示和 CNC 加工中心位置 环的控制。 按照材质不同，可分为玻璃光栅和钢光栅；按照测量原理可分为式和增量式； 按照扫描方式可分为成像扫描和干涉扫描；按照防护性能不同，可分为封闭式光 栅尺和开放式光栅尺。 从产品类型及技术方面来看，目前增量式光栅尺由于较低的成本和技术要求，占 有超过 80%的份额。预计未来几年，式光栅尺将保持更快的增长速度。

光栅是实现高精度测量的基础，其由一系列等间距排列的刻线和狭缝组成，其间 距误差极小，刻线边缘整齐清晰。根据海德汉公司产品手册，公司通过光刻、镀 膜等工艺制造的光栅包括 DIADUR 精密光栅、METALLUR 光栅、相位光栅、SUPRADUR 光栅、OPTODUR 光栅、MAGNODUR 光栅等，度可达到微米级或 亚微米级。

成像扫描原理

成像扫描原理是用透射光生成信号，两个栅距相同或相近的光栅与扫描掩膜彼此 相对运动。在狭缝对齐时，光线通过。如果一条光栅的栅线与另一条光栅上的狭 缝对齐，光线无法通过。光电池组将光强变化转化成电信号。扫描掩膜的特殊栅 状结构将光强调制为近正弦输出信号。

干涉扫描原理

干涉扫描原理是用精细栅状结构的光衍射和光干涉生成位移信号，测量运动。光 波穿过扫描掩膜时，将光波衍射为光强近似的三束光：+1、0 和-1。光栅尺所衍 射的光波是反射的衍射光+1 和–1 中光强强的光束。这两束光波在扫描掩膜的 相位光栅处再次相遇，再一次被衍射和干涉。也形成三束光，并以不同的角度离 开扫描掩膜。光电池将这些交变的光强转化成电信号。扫描信号基本没有高次谐 波，能进行高倍频细分。因此，这些光栅尺特别适用于小测量步距和高精度应用。

增量式光栅尺的测量原理是将光通过两个相对运动的光栅调制成摩尔条纹，通过 对摩尔条纹进行计数、细分后得到位移变化量，并通过在标尺光栅上设定一个或 是多个参考点来确定位置；式光栅尺的测量原理是在标尺光栅上刻划一 条带有位置编码的码道，读数头通过读取当前位置的编码可以得到位置。式光栅尺的优点是开电后直接得到当前位置信息，无需“归零”操作， 简化控制系统设计。 式光栅尺可以从上一次停机的地方开始继续原来的加工工作，提高了工作效 率，并且可以随时监控光栅尺所处的位置，使得机床或仪器有一永远不变的参考 坐标，使机床或仪器的误差修正等工作变得非常容易和可靠。因此，式光栅 尺是未来光栅尺发展的一个趋势，会逐步取代增量式光栅尺被广泛的应用到精密 数控机床上。

根据 Global Info Research ，2020 年，中国光栅尺市场规模达到了 10.3 亿元， 预计 2027 年将达到 19.7 亿元，年复合增长率（CAGR）为 9.7%。2020 年全球 光栅尺收入大约 6.18 亿美元，预计 2026 年达到 7.16 亿美元，2020 至 2026 期 间，年复合增长率为 2.5%。

光栅尺常用于数控机床的闭环伺服系统中。在机床中用于检测刀具和工件的坐标，观察和跟踪走刀误差，起到补偿刀具运动误差的作用。中国市场，光栅尺主 要用在高性能机床、磨床、车床、铣床和加工中心等。其他领域及其他设备包括 半导体行业的生产和测量设备、电路组装设备、测量显微镜和其他精密设备等。 从产品市场应用情况来看，目前，数控机床是大的下游应用领域，占有 67% 的份额（2021 年），预计接下来几年该领域依然是大的下游市场，尤其是其 中的高端类型。 目前中国光栅尺市场，主要由德国的海德汉 Heidenhain、西班牙发格、英国雷 尼绍、和三丰 Mitutoyo 等欧洲和日本品牌主导，尤其是在中高端领域，这几个品牌占有接近 90%的市场份额。国内本土厂商主要是长春光机数显技术有限责 任公司（长春禹衡光学）、广州市诺信数字测控设备有限公司（信和）和东莞市 索信测量仪器有限公司等。目前国内厂商主要产品是增量式光栅尺，不过长春光 机已经突破了式光栅尺的相关技术，预计未来几年，本土品牌将扮演更重要 的角色。