罗克韦尔 1768-L45S 用途范围广泛

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2023年初，一则人口负增长的新闻迅速登上热搜。劳动人口数量下滑、劳动力成本升高、一线工人高龄化，已经是不争的事实，“招工难、管理难、和外卖平台抢工人”的痛点，也带动市场对“机器换人”概念的高度关注。

图一：中国人口结构变化

图二：制造业就业人员工资变化

随着人口问题不断恶化，人们想象中，自动化设备的推进、工厂对自动化的拥抱，理应是一篇欣欣向荣的景象。然而作为深耕工业赛道的投资人，我们发现结果并不尽然。这其中，有一定周期性的原因，也有更深层次的结构性的原因。

作为理论上的“蓝海市场”，自动化设备的实际增速为何呈现成熟行业才有的周期性波动情况？人口结构的巨大痛点和自动化渗透率遭遇瓶颈，这两个看似矛盾的事实同时存在，究竟应该作何解释？

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工业自动化：Where we are today?

1: 当我们在谈论“机器换人”的时候，我们在谈论什么？

工业自动化≠机器人！机器换人的“机器”也≠机器人！

事实上，自动化是个很广泛的概念。我们可以分为专机设备和通用设备。当我们走近一家工厂，自动化的过程，是由无数台不同的机器通力协作而成的，下图中绝大部分机器，恰恰是“专机设备”，而专机设备本不是新东西，属于妥妥的“存量市场”，有些机器的发明甚至可以追溯到工业革命时代.....

图三：工厂生产流程与设备示意图

而人力的重灾区在哪里呢？下图我们点出了工厂里经常看到人力的地方。基本分为三类，是上下料、拆码垛等专机和专机之间连接的环节，以及在机器报错时进行人工干涉的“看机器”环节。第二是装配、缝制、打磨等涉及工艺的环节。第三是检测环节。这其中，有的部分大部分都是人力，例如缝制，有的环节是人机协作，例如人拿着零件在专机设备上进行打磨，也有的部分属于机器能做，但一旦涉及到柔性，就败下阵来。

“机器换人”的目标，就是这些环节的人力替代。

图四：工厂生产流程、设备、与人力密集环节示意图

2：那么，如果我们用这些“增量市场”的增长情况，来评估“机器换人”的渗透进度，真实情况到底如何呢？

这个问题，在一段时间内非常令人困扰 – 因为，当我们评估这几年人口结构性问题的背景下，“机器换人”的紧迫性，与一线调研到的企业实际增长情况，并不符合。

下图工业机器人的密度与发达国家的客观差距，是我们在各种BP和报告里用来佐证行业“无限蓝海”常见的图表。但很少有人呈现的，却是增速的周期性变化：可以看到，2018年之前，虽然也有波动，但总体呈现高水平波动。但2018年之后，工业机器人呈现出的却是只有成熟存量行业才有的，跟随经济景气度的周期性波动特征。

图五：全球工业机器人密度分布

图六：中国工业机器人市场情况

当然，如果只看一个指标，未免有失偏颇。我们不妨再看看机器视觉的市场情况：从增速来看，似乎比机械臂要好不少。然而如果我们用实际的市场规模，去对比理论市场空间，就会发现，在市场尚在增长初期、存在巨大空白的情况下，目前的渗透节奏仍然是相对平缓的。

图七：中国机器视觉市场情况

图八：中国机器视觉市场规模测算

以上分析仅仅从市场规模和增速的角度来看。事实上，如果看市场竞争的激烈程度，同样可以反映出市场目前并不在蓝海状态中。相信高度关注行业发展情况的朋友，对此都有切身的体会。

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