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行业发展趋势

工业母机行业发展趋势

1.高端机床本地化发展加速

高端领域国产渗透率较低，进口依赖性高，但高端机床需求持续旺盛。据日本工作机械工业会统计，2022年第四季度各月，来自中国大陆的订单额分别为311亿日元、295亿日元、297亿日元，同比分别增长28.8%、11.3%、1.3%。

在新时代安全发展观的要求下，高端工业机床发展至关重要，随着我国工业母机的自主开发能力和产业技术水平显著提升，国内部分企业逐步专注于对高端机床的本地化发展。

根据中国海关数据，2022年机床工具进出口总额333.6亿美元，同比增长0.9%，其中，进口124亿美元，同比下降10.2%；出口209.5亿美元，同比增长9%。受俄乌冲突的影响，俄罗斯在我国出口总额中占比高。大多主机厂通过代理公司出口俄罗斯、伊朗等国家和地区，但目前只能售卖三轴、四轴机床及其配套系统，同时，可提供OEM生产并贴牌。

2.国家加大对工业母机行业的政策支持力度

国家将针对工业母机行业产业链中的关键性和突破性环节持续加码。数控系统由于其软硬件一体，技术壁垒极高，本地化发展必要性强，潜在的“卡脖子”风险会严重影响国防建设安全。丝杠、导轨、轴承等关键零部件则由于制造工艺难、产品的稳定性和可靠性验证周期较长，单一企业难以短时间实现全面突破，需要较大的外力支持联合攻关。

3.工业母机的数字化和智能化升级

大型化、智能化和复合化是工业母机的未来发展趋势，也是先进企业进行技术革新、差异化竞争的重要方向。随着新一代信息技术的发展，工业母机将实现远程监控、控制、预测诊断、智能维护等功能，大大提高系统的自动化水平和运行效率。

4.工业母机更高效、环保

工业母机将追求更高的能源效率和更低的环境影响，实施电机高效及节能改造，开发清洁生产技术等。这有利于企业实现绿色发展和社会可持续发展。

5.工业母机和新技术融合

新技术如人工智能、增材制造、工业互联网等将与工业母机深度融合，推动其技术跨越式发展。这需要加大新技术在工业母机领域的研究与创新。

行业发展面临的主要矛盾与问题

核心技术层面存在“卡脖子”问题

全球市场主要由少数海外企业垄断，目前国内70%以上数控机床的数控系统使用进口产品，若数控系统被关停或五轴联动未开通，会严重影响数控机床的使用。而数控机床行业属于技术密集型行业，是多学科相互交叉、渗透而形成的，需要进行深入研究和创新，并通过创新的技术管理和实施方法，进行长期的技术积累，才能形成自有核心技术。

长期以来，我国高端五轴联动数控机床大量依赖进口，主要原因是其研制需要具备的精密机床设计和制造技术，并与的数控技术密切配合方可实现，核心技术的研发和产业化能力的形成难度极大。国内的华中数控与广州数控目前虽已具备生产五轴五联动的能力，且已能够投入使用，而西门子、发那科的五联动系统关闭后，只能生产四联动。在曲面等技术上仍与德国西门子、日本发那科等存在较大差距。

受国际局势动荡的影响，海外某些国家加强了对我国的技术控制，增强了系统的安保，存在系统随时会被锁定的风险，如进口设备内部装有定位系统，若企业在未备案的情况下改变设备位置或生产其他产品，设备随时可能被锁定。国内尤其航天系统等涉及国家安全的行业，不能采用国外企业的设备，故在企业技术问题的突破上仍任重道远。

关键硬件及高端数控机床仍需进口

在硬件方面，转台、刀库、刀塔和齿轮箱等核心功能部件及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主，其中，机械主轴精密轴承主要来自德国舍弗勒旗下集团旗下的FAG/INA和日本NSK等品牌，进口产品供应的稳定性会对企业的经营发展产生较大影响。

由于国内外技术水平存在一定差距，若企业将核心部件全部采用国内品牌产品，对于企业而言，其高端数控车床的精度水平、精度的稳定性、精度的保持性会有一定的影响，进而影响高端数控车床的销售情况。

机床消费市场有向高端化发展的趋势，低端机床市场需求萎缩，低端数控机床的产能过剩和中高端数控机床的供应不足导致供给侧结构性失衡。全球高端数控机床企业主要集中在德国、日本和美国，其产品品类更多且发展较早，无论是在加工性能、加工精度还是产业链完整度上相较于国内中高端数控机床厂商都具备明显优势，形成产品定制、配套服务、经营规模等壁垒。我国中高端数控机床无法全面满足下游客户的应用需求，本地化发展的空间仍然较大。

行业人才匮乏

机床行业的人才需同时具备软件知识和了解硬件结构，对人员的要求高，目前国内通过与西北工业大学、北京航空航天大学、华中科技大学等高校合作等方式，培养了大量的工程师，但机床行业的薪资水平与互联网等行业相比差距较大，且办公地点多为三、四线城市，环境相对较差，对工程师的吸引力不足。行业人才的匮乏会影响先进技术的引入和高端设备的使用，并严重影响行业的研发创新及发展能力。公司需要广泛建立完善培训、薪酬、绩效和激励机制，增强对人才的吸引力，大力引进具备技术创新能力的技术人才、具备管理工作经验的管理人才、富有项目营销经验的市场开发人才等人才。

国内企业留存利润较低

工业母机企业技术和产品的迭代升级需要大量的研发投入，新产品的市场接受也需要一定周期，因此，研发成果的产业化和市场化受市场需求、客户认可等因素的影响，存在不确定性。同时，对于国内大多数的工业母机企业而言，净利润能达到10%已经实属不易，没有多余的留存收益用于支持大规模的研发投入和售后服务，进而会影响公司发展的可持续性，民营企业只能通过抱团的方式来承接国家的重大研发项目。

国内数控机床行业集中度及市占率低

2022年大上市公司市场占有率合计仅8.8%。其中国内机床收入体量大的创世纪2022年数控机床业务收入为44.22亿元，市场占有率仅2.40%，按照2022年金属切削机床消费额1240.3亿元测算，其市占率也仅为3.57%。由于企业普遍规模偏小，单个企业无法大量投入资本进行研发创新，也无力承接国家工业领域重大科研项目，导致国产机床在高端领域与国外差距拉大，品牌竞争力不足。

中国稳坐世界制造国地位，既为工业母机的快速发展奠定了深厚基础，又为工业母机的高质量发展提出了更高的要求。目前看，中国机床整体行业的长期贸易逆差正逐步缩减，标志着国产机床正一步步走向自主可控、本地化发展。出口机床产品的价值量不断提升，国产机床正不断向智能化、高端化前进。

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