2023年度低压电器行业

市场与应用发展状况

背景

/ BACKGROUND

上一期公众号中，中国电器工业协会通用低压电器分会理事长尹天文先生在《新时期低压电器行业发展再思考》主旨报告中重点发布了2023年行业总体经济运营状况及关键核心数据，行业整体运行良好，主要产品产量发展总体较为平稳。

本期将基于《新时期低压电器行业发展再思考》主旨报告对市场与应用发展状况进行重点解析，为低压电器行业在新时期的发展指明方向，更为行业未来的发展路径提供明确的指导和深刻的启示。

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应用行业大环境

中国GDP为126.06万亿元，GDP增速为5.20%，人均GDP为8.94万元/人；同时，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。

从低压电器的行业应用分类来看：

通用市场中泾渭分明，基础建设中的工业和电力电网保持中低速增长，房地产行业投资快速下降，新开工面积大幅下降，短期内仍处下行通道。

市场中新基建行业增速相对稳健，增速维持在10%~40%之间；新能源行业增速不断提升，增速达到50%~210%，国内企业全球占比也大幅提升。

从整体应用占比来看市场已经基本趋近50%，平衡时间点在快速前移，将逐渐过渡到以专用产品为主导市场的格局中。通用市场低压电器2023年需求下滑约6.4%，市场低压电器2023年需求增长14.7%。

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电力电网市场需求特征

2023年电力工程（含电源工程和电网工程）新增投资14950亿元，同比增长18.6%。

从电源侧来看，整体投资均有所增加，新能源持续高速增长带动明显，电源工程整体同比增长30.1%。从电源侧发电结构来看，火电仍是发电量的主力贡献方。

从电网侧来看，2018至2023年，随着一轮特高压及农网改造结束，电网投资额基本保持稳定。

从电源和电网的匹配情况来看，电源投资中90%为非化石能源，消纳压力逐年增加，电网尤其配用电侧逐渐成为短板。随着新型电力系统的快速推进，新型配用电系统预计将迎来新一轮增长周期，显著带动智能化低压电器产品增长。

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光伏市场需求特征

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2023-2024年度，我国光伏新增市场将继续维持200+GW的高位平台。其中大基地电站项目增长动能尤其强劲，新增装机反超分布式，占比达到55.6%。光伏海外市场随着组件及系统价格的进一步下探，逐步出现“量增价减”的现象。

市场三大动向：

1、受三批基地项目带动，短期内集中式光伏新增装机反超分布式，未来仍以分布式为主要发展方向，但分布式受备案以及消纳等因素影响较大；

2、组件及系统价格快速下降，行业加速内卷；

3、消纳红线逐步放开，市场化进程加速；

市场三大特点：

1、组串式逆变器依旧发展迅猛，占比约80%。功率方面，组串式由230kW提升至294kW，截至2024年中，大功率已分别达455kW；

2、2023年国内直流电压等级为1500V及以上的市场（大型地面电站及小部分工商业）装机125GW，占比约57.8%；

随着逆变器均在往大容量发展，逐步标配直流拉弧/绝缘监测/主动关断单元，同步带动低压电器额定电压、电流、功率密度等参数的提升；

3、随着各环节效率持续增长，组件、逆变器在效率提升方面有了进一步提升：

组件方面，TOPCon等新技术推广速度超出预期，量产光伏电池板转化效率逐步突破25%；

700W已成为组件企业标配，MPPT电流大超过80A；

逆变器方面，在直流2000V及大容量化的趋势下，效率已普遍突破99%；

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风电市场需求特征

风电市场达成海陆双增长，2023年，全年风电新增装机77.1GW，同比快速增长58%；累计装机达到440GW，同比增长20.7%；

停止补贴后达成海陆双增长，并超越2020补贴退坡抢装期数据，累计装机类型占比：陆风92.1%，海风7.9%。

市场两大特点：

1、技术路线迭代加速，无论在机型功率、安装平台能力均有明显提升，且随着仿真、中试等能力的提升，行业技术换代周期将进一步缩短至1年以内；

2、应用领域发展多元化，以 “沙戈荒”为重点的大型风电光伏基地建设正加快推进，对低压元器件的环境可靠性等提出更高要求。海上风电仍受重视，并逐步向深远海发展，在未来AC1380V更高电压平台的加持下，市面上开始涌现额定电流超过8000A的超大容量框架断路器。

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储能市场需求特征

新型储能迎来全面爆发，主要产品为MW级集中式大储，多采用集装箱一体机的形式，占比约90%。

2023年，我国新型储能新增装机23GW/49GWh，同比增长210%；

全国已建成投运新型储能项目累计装机31.39GW/66.87GWh，平均储能时长2.1小时；

技术路线多样化，锂离子电池储能仍占主导地位，占比97.4%。

应用层面则呈现多样化发展格局

①发电侧与电网侧：

电网侧独立储能电站规模已超过了发电侧新能源配储规模；

主要产品为MW级集中式大储，多采用集装箱一体机的形式，占比约90%；

随着储能系统容量上升，高压直挂等构网型储能方案在行业中逐步成为新热点，支撑电网与独立运行能力更强；

②用户侧：

“能耗双控”等政策推进工商业储能的快速发展。

四大市场动向：“三升一降”

1、功率密度提升：系统方面1500V系统成为主流解决方案；电芯、逆变器、系统容量同步快速提升；

2、多维安全已成为行业首要关注点：高安全电池、高精度多物理量传感采集预警及热失控管理算法、高稳定性材料、精细化消防系统等；

3、系统转换效率快速提升：在运储能电站平均转换效率87%，平均综合效率79%，新建电站能效持续提升；

4、系统成本逐步下降：高电压、大电芯、开发利用率均有较大突破，促使capex、opex进一步下降；

发展趋势：

系统直流侧大电流超过3000A(单路)/6000A(两路并联)，直流拉弧、并联环流等问题日趋严重，对高电压、大容量、高可靠性、低成本的直流电器需求进一步增长。

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充电桩市场需求特征

2023年新能源汽车销售743万台，同比增长38.8%，新能源汽车的渗透率达到了30.3%；

充电桩新增装机338.7万台，同比增长30.6%，车桩比达到2.2:1。

市场特点：

充电桩市场随着新一代“CHAOJI充电”标准的发布，新一代超充充电技术架构基本定型，高充电电压可提升至DC1000V以上甚至高至1500V，高液冷充电电流将升至600A，充电功率进一步扩大，对接触器等低压电器的适应性要求将进一步调整。

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市场及应用发展总结

随着行业的发展，尤其是新能源的快速带动，对低压电器提出了更快、更高的要求，既是机遇也是挑战。