可拆卸端子 1734-IB8 电子制造 处理器模块

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1、 工业母机：高端装备制造的基石

机床是对金属、其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、 尺寸精度和表面质量的机器。机床是制造机器的机器，这是机床区别于其他机器 的主要特点，故机床又称为工业母机。 数控机床是用数字化信息对机床的运动及其加工过程进行控制的机床，是高效 率、高精度、高柔性和高自动化的现代机电一体化设备。 数控机床按照材料加工方式，工业母机可分为金属切削机床、金属成形机床、特 种加工机床。其中金属切削机床包括车床、铣床、磨床等单功能性机床以及带有 刀库和自动换刀装置，从而可以实现多种不同加工操作的加工中心。

数控机床上游行业主要供应钣焊件、铸件、精密件、功能部件、数控系统、电气 元件等。精密件主要包括主轴单元和丝杠、线轨、轴承等传动部件等，功能部件 主要包括数控回转工作台、刀库、机械手、齿轮箱、铣头、刀架等。数控系统包 括驱动装置，以及控制和检测装置等。数控机床的下游用途十分广泛，涵盖国民 经济的多个重要领域，如航空航天、机械设备等。

目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但 高端数控机床国产化率仍处于较低水平。根据科德数控公告，截至 2022 年底国内高端机床国产化率不足 10%。 据中国机床工具工业协会数据，2023 年金属切削机床数控化率为 45.5%。在发达国家中，日本机床数控化率维持在 80%以上，美国和德国机床数控化率均超 过 70%，与之相比国内机床数控化率提升空间较大。

当前国内机床行业大致可分为三大梯队，其中： 梯队：历史悠久，实力雄厚的外资企业，主营业务是高端数控机床，如日本 山崎马扎克，德国通快，德马吉森精机，美国马格等。目前大多数都通过在中国 投资或合资建厂； 第二梯队：国内先起步，并具有一定技术实力，资金实力和品牌影响力的民企 和国企。从早的国营企业“十八罗汉”，到现在如海天精工，创世纪，纽威数 控等新主力军民营企业； 第三梯队：规模较小，技术含量较低的主营低端数控机床的小型民营企业。产品 价格便宜，产品加工精度要求不高，主要应用于一般民用产品，汽车零部件粗加 工等领域。

2、 工业母机市场：聚焦头部国家

2.1、 全球市场：中国稳居全球生产、消费

生产： 根据德国 VDW 数据，2022 年全球机床产值 803 亿欧元，同比+12%。其中金属 切削机床 566 亿欧元，金属成形机床 235 亿欧元（过去 5 年比例约为 7:3）。2022 年全球机床产值排名的国家和地区依次为：中国（不包含中国台湾地区，下 同）（257 亿欧元）、日本（99 亿欧元）、德国（97 亿欧元）、意大利（65 亿欧元）、美国（56 亿欧元）、韩国（43 亿欧元）、中国台湾地区（39 亿欧元）、 瑞士（28 亿欧元）、印度（13 亿欧元）、奥地利（12 亿欧元）。

中国目前是全球大的机床生产国，2022 年产值占全球 32%，其次为日本 （12%）、德国（12%）、意大利（8%）、美国（7%）。

消费： 中国目前是全球大的机床消费国，2022 年机床消费占全球 34%，其次为美国 （12%）、意大利（7%）、德国（7%）、日本（5%）。

出口： 作为老牌机床强国，德国与日本的机床出口额位居前列，2022 年全球出口份额 分别为 17%、17%。2020-2022 年，中国机床出口额快速增长，2022 年中国机 床全球出口份额已提升至 14%，且在全球机床出口额前 5 名中，仅中国的机床 出口额超过了 2018 年水平。 值得一提的是，根据 VDW 口径，有相当一部分出口额来自于德国、日本、瑞士 等机床制造商在中国生产的机床。

进口： 中国和美国是全球paimingqian二的机床进口国，随着国产替代的推进，中国的机床进 口额稳中有降，2022 年为 62.6 亿欧元，较 2021 年微降 0.4%；美国 2022 年机 床进口额 59.0 亿欧元，较 2021 年增加 36.2%。

主要国家和地区机床供需平衡： 作为全球大的机床消费国，中国基本实现自给自足，2022 年机床进口额与出 口额基本持平，大部分国内消费由本土供应。德国、日本机床出口额远大于机床 进口额，2022 年贸易顺差分别达到 45、63 亿欧元。美国机床进口额远大于机 床出口额，2022 年贸易逆差达到 41 亿欧元。而韩国、中国台湾地区、瑞士 2022 年机床贸易顺差分别达到 13、20、18 亿欧元。

出口比例： 2022 年，日本、德国、中国台湾地区、瑞士机床出口占生产比例均超 70%，为 典型的出口导向型经济；意大利、韩国机床出口占生产比例在 50%附近，内外 需较为均衡；中国、美国机床出口占生产比例分别为 23%、33%，随着国内机 床出口额不断增长，国内机床出口比例仍有较大提升空间。

进口比例： 2022 年，墨西哥、土耳其、美国、印度机床进口占消费比例均超 50%，其中墨 西哥、土耳其机床消费中进口依赖度分别达到 98%、89%；而德国机床消费中 进口依赖度亦达到 49%；中国机床消费中进口依赖度为 24%。

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